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En réponse à :

Jimd Jimd 23 juillet 2008 08:47

Merci JCL

Pour votre premier point :

<<effet de levier qui est l’essence même de leur intérêt, a des conséquences très dangereuses dès que le marché cesse d’être à la hausse.>>

Je ne suis pas d’accord. D’abord parce que cela n’a rien a voir avec hausse ou baisse du marche, tout depend du sens de la position.

Ensuite parce que bien sur que ‘l’effet de levier’ est connu tout comme on peut valoriser ces positions. On ne les valorisent pas comme une position spot. Mais encore faut il les connaitre !

Plutôt d’accord avec votre second point. Il y avait eu un tres bon article dans The Economist la dessus qui pourtant est plutôt ‘liberal’, je n’ai plus la reference mais cela parlait justement de ces taux de rendements dans la finances qui etaient devenu deraisonnables.

Par contre la titrisation n’est pas un gommage du risque. Si je titrise, j’emprunte en adossant mon emprunt sur des actifs.

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